聚焦:首批国家鼓励仿制药名单公布、CRO或持续景气

2019-10-09     夕照乔木     热点头条

       ◆ 今日导读

国网九月份接连发布采购公告、泛在招标加速
环保限产叠加需求增长、辅酶Q10价格大幅上调
钨价继续上涨、产业链公司业绩向好
首批国家鼓励仿制药名单公布、CRO或持续景气
跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发
南方汇通控股股东拟混改、温氏股份前三季预增
新股申购米奥兰特

◆ 今日头条
国网九月份接连发布采购公告、泛在招标加速
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国网集团9月以来接连发布招标公告。9月30日国网电子商务平台发布2019年第四批信息化设备、信息化服务招标项目。本批次信息化设备招标数量同比2018年第四批信息化设备招标大幅增长46.3%,相对2019年新增信息化设备招标环比大幅增长38.6%。需要注意的是,2019年国网已开展五次信息化设备招标,合计招标量11.78万件,距离2018年全年国网信息化设备的19.21万件招标量仍有较大增长空间。
另外,本次招标包括调度类硬件、调度类软件、信息化硬件、信息化软件,其中信息化硬件中包含江苏省网泛在电力物联网示范项目设备采购。加上,之前宁夏、天津省电力公司已经开启泛在电力物联网专项建设招标,其他网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔。
2019-2021年为国网战略转型关键期,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上,与此相对应的我国泛在电力物联网建设周期也将开启,可关注:
岷江水电( 600131 )控股股东拟变更为国网泛在电力物联网重点企业信产集团;
金智科技( 002090 )参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过;
科陆电子( 002121 )此前中标国家电网配电终端TTU。

◆ 产业情报
环保限产叠加需求增长、辅酶Q10价格大幅上调
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受环保和生产装置停产等因素影响,辅酶Q10产品企业报价8日大幅上调至450美元/公斤,此前报价150美元/公斤,调涨幅度近200%,经销商报价也跟随大幅上涨。目前全球辅酶Q10产能1100吨,主要集中在我国生产,行业集中度高。
辅酶Q10俗称维生素Q,是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用和免疫增强作用。西南证券朱国广认为,全球辅酶Q10需求量维持约10%的增速,在环保压力等因素推动下,部分行业产能逐步退出市场,行业供需有望进一步改善。
金达威( 002626 )拥有产能450吨,为行业龙头,经过多年技术开发,技术水平最高,投料产出比位居行业前列;
新和成( 002001 )也拥有部分辅酶Q10产能。

钨价继续上涨、产业链公司业绩向好
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据百川数据,节后钨价继续上涨,10月9日,白钨精矿报价9.2万元/吨,上涨3.37%;黑钨精矿报价9.3万元/吨,上涨3.33%,较上个月涨幅均超过了25%。另据中钨在线数据,厦门钨业2019年10月上半月仲钨酸铵长单现款采购价格为14.5万元/吨,较9月下半月上调1万元/吨,涨幅7.4%。
业内表示,钨行业联合减产、泛亚库存拍卖结束及下游需求转暖是这轮上涨的主要原因。同时,由于盈利持续下滑,产业链一直处于持续去库存状态,钨精矿库存已降至2016年初的10%左右、中间品APT库存降至2016年的40%左右、碳化钨库存降至2016年初的20%左右。整个产业链一直低库存,基本处于降无可降的地步。目前虽价格节节攀升但实际成交并未有大量跟进,企业无法补库,预计后市钨价仍继续上涨。
翔鹭钨业( 002842 )、章源钨业( 002378 )、厦门钨业( 600549 )等钨产业公司将受益于行业反转

◆ 投资聚焦
首批国家鼓励仿制药名单公布、CRO或持续景气
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国家卫生健康委9目发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种,都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请,或临床供应短缺(竞争不充分)以及企业主动申报的药品,包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。
国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据,仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。中金公司邹朋指出,受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响,仿制药的一致性评价业务供不应求。此外,从更新的研发外包业务来看,CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程,并扮演越来越重要的角色。
泰格医药( 300347 )为国内临床CRO龙头企业,前三季度业绩预增64%至70%;
康龙化成( 300759 )基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。

跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发
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10月9日是第50届世界邮政日。自去年10月份以来,美国是否会退出万国邮联的讨论持续发酵。近日,万国邮联确认美国将继续留在组织内,并同意了一项折中方案,允许美国对外国邮件的运送“自行定价”。据了解,美国将在明年6月底开始自行设定费率。业内人士就此预测,届时价格短期内必然将呈现攀升。在这种情形之下,采取直发模式的出口企业将会受到较大影响,而卖家在海外仓服务上的需求将不断加大。
据了解,由于专线和海外仓采购的最后一公里服务是本土合约,美国邮政的资费改革方向是本土运费低于邮政联盟终端费,这意味着未来中美专线和海外仓将会成为中美跨境的主要物流渠道。海外仓成为很多中国卖家的选择,将体现出更重要的价值。巨头们都在加紧布局:京东在全球通过100%覆盖产地布局了110多个采购海外仓;天猫宣布将在美国仓、日本仓和韩国仓基础上新建欧洲采购仓;顺丰等巨头也同样在境外加大布局第三方海外仓的运储仓配力度。另外,菜鸟今年4月宣布将重点跟AE(速卖通)打造全球的海外仓网络。
另外,今年快递旺季将至,相关板块旺季行情值得期待。
上市公司,可关注有海外仓业务布局的顺丰控股( 002352 )、申通快递( 002468 )及跨境通( 002640 )等。

◆ 独家参考
神州数码:成华为首家优选级DevOps平台合作伙伴
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继在HUAWEI CONN ECT 2019上获颁“优选级沃土数字平台集成交付伙伴”奖项后,神州数码( 000034 )近日通过华为CSSP伙伴DevOps平台方向优选级认证,成为第一家开始认证并顺利完成该认证的合作伙伴。未来,神州数码将有望与华为在微服务、容器云特别是DevOps技术领域展开更多深度合作。目前,依托技术领域的锤炼和积累,神州数码自有云管平台已与华为云资源接口成功完成对接,并已通过华为CSSP云安全、华为CSSP云迁移等多项华为合作伙伴相关认证,拥有华为云的MSP服务管理解决方案、CMP混合云解决方案、I PAAS 解决方案以及行业综合解决方案、大数据解决方案、DevOps平台等多维度方案、产品及服务能力,可以为企业级客户提供全方位的专业云服务和数字化方案。

乐普医疗:人工智能AI-ECG产品进展顺利
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乐普医疗( 300003 )自主研制的人工智能静态心电图辅助诊断软件AI-ECG Platform,继2018年四季度获得美国FDA批准和欧盟CE认证后,2019年2月获得NMPA注册受理,目前在发补材料中。人工智能动态心电诊断软件AI-ECG产品:动态心电图辅助诊断软件AI-ECG Tracker是基于人工智能技术的动态心电图分析诊断系统,可以快速准确地处理动态心电数据,跟踪捕捉具有临床价值的动态心电图,辅助医生进行快速准确的动态心电图分析诊断。该系统于2019年7月完成美国FDA发补修改并提交了发补资料;2019年8月完成欧盟CE认证的现场审核;国内NMPA产品注册,正在型检过程中。
◆ 财报快递
温氏股份等前三季净利预增
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温氏股份( 300498 )预计前三季度净利同比增长105%-112%,因积极发展养禽业务,实现了扩产增量增效。
科大讯飞( 002230 )预增51%-73%,因源头技术驱动的战略布局成果不断显现。
世嘉科技( 002796 )预增230%-330%,因5G移动通信设备产品快速增长及公司对海外市场的拓展。
凤形股份( 002760 )预增110%-132%,因下游市场需求回暖,销售价格有所提升,产品毛利率上升。
陕国投A( 000563 )预增94.32%,因加大自有资金运作力度,证券投资相关收益同比大幅增加等。
星徽精密( 300464 )预增逾110倍,因深圳市泽宝创新技术有限公司在报告期纳入合并范围等。

◆ 公告解读
南方汇通控股股东拟混改
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南方汇通( 000920 )控股股东中车产投拟进行混合所有制改革,正在通过北京产权交易所公开挂牌程序引入战略投资者。本次混改事项不涉及公司控制权变更。
华创阳安拟回购3亿至6亿元
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华创阳安( 600155 )拟回购股份,总额不低于3亿元且不超过6亿元,价格不超过15.26元/股。
世纪华通与咪咕文化战略合作
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世纪华通( 002602 )与中国移动旗下咪咕文化科技有限公司签署《框架合作协议》,在包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化等方面进行全面战略合作。

◆ 资金观潮
10月9日主力资金抢筹1股、净买入金额逾3000万元
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在10月9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是久立特材( 002318 ),净买入额3580.15万元。
久立特材第一大买入席位为中信证券上海漕溪北路证券营业部,买入额2242.61万元。
北向资金全天净流出逾22亿元,中国平安遭净卖出3.91亿元,格力电器被卖出3.85亿元,上海机场、万科A、立讯精密均获净买入逾2亿元。

◆ 新股申购
米奥兰特:申购代码300795,顶格申购需配市值10.00万元,申购上限1.00万股,申购价格14.27元,公司主营会展项目的策划、组织、运营。
   

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