投资早知道——2019.10.10

2019-10-09     旧人九事     热点头条

       2019.10.10 星期四 早知道(一)

·今日导读·
工信部关注变压器能效 高效节能产品将获推广
环保限产叠加需求增长 辅酶Q10价格大幅上调
首批国家鼓励仿制药名单公布 CRO或持续景气
南方汇通控股股东拟混改 温氏股份前三季预增

·上证聚焦·
○工信部关注变压器能效 高效节能产品将获推广
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工信部网站9日消息,工信部副部长辛国斌近日主持召开变压器能效提升座谈会,强调要始终把推广应用高效节能产品作为长期坚持的政策方向。下一步,要突出政策标准引导,加强高效变压器技术创新和产业化应用,促进高效节能产品推广,进一步提升变压器能效水平。
变压器在国民经济各行业广泛应用,属于重点通用用能设备。降低变压器电能损耗,对于提高能源利用效率意义重大。随着全球能源互联网的构建,我国先进的特高压技术将逐步架起联通全球能源基地与用电地区的“高速公路”,推动全球能源大规模开发和大范围配置。
A股公司中,三变科技( 002112 )的变压器产品具备“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”等技术特点;特变电工( 600089 )形成了较为完整的输变电设备体系,承担了多项国家研究课题;中国西电( 601179 )的开关事业部、变压器事业部重点设备制造能力与国外跨国公司相当。

·上证精选·
○自然资源部副部长凌月明9日透露,已着手对《矿产资源法》的修订起草工作,将全面推进矿业权公开竞争出让,严格限制协议出让。
○教育部办公厅等七部门发布指导意见,以职业教育为重点抓手,提高教育对社会服务产业提质扩容的支撑能力。
○截至9月末,境外机构持仓中国债券规模达1.79万亿元,当月净增持706.71亿元,为外资连续第10个月增持中国债券。
○截至9月末,社保资金对可转债的累计持仓达到95.27亿元的历史新高,基金也在9月加仓了27亿元可转债。
○北向资金9日净流出22.16亿元,其中沪股通净流出19.83亿元,深股通净流出2.33亿元。
○2019年诺贝尔化学奖授予约翰·古迪纳夫等三位教授,表彰他们为锂电池发展所作的贡献。

·产业情报·
○环保限产叠加需求增长 辅酶Q10价格大幅上调
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受环保和生产装置停产等因素影响,辅酶Q10产品企业报价8日大幅上调至450美元/公斤,此前报价150美元/公斤,调涨幅度近200%,经销商报价也跟随大幅上涨。目前全球辅酶Q10产能1100吨,主要集中在我国生产,行业集中度高。
辅酶Q10俗称维生素Q,是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用和免疫增强作用。西南证券朱国广认为,全球辅酶Q10需求量维持约10%的增速,在环保压力等因素推动下,部分行业产能逐步退出市场,行业供需有望进一步改善。
相关公司方面,金达威( 002626 )拥有产能450吨,为行业龙头,经过多年技术开发,技术水平最高,投料产出比位居行业前列;新和成( 002001 )也拥有部分辅酶Q10产能。

○首批国家鼓励仿制药名单公布 CRO或持续景气
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国家卫生健康委9目发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种,都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请,或临床供应短缺(竞争不充分)以及企业主动申报的药品,包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。
国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据,仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。中金公司邹朋指出,受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响,仿制药的一致性评价业务供不应求。此外,从更新的研发外包业务来看,CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程,并扮演越来越重要的角色。
公司方面,泰格医药( 300347 )为国内临床CRO龙头企业,前三季度业绩预增64%至70%;康龙化成( 300759 )基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。

·聚焦科创·
科创板IPO再迎上会高峰期
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10月10日至16日,科创板上市委将密集召开5次会议,审议11家企业首发上市申请。此前在9月份,科创板上市委共审议17家。目前共有33家科创板企业上市交易,9家获准发行注册后进入发行承销环节,另有16家处于发行注册审核环节。
按照目前审核进度推算,预计到11月上旬,科创板挂牌数量有望达到50家,比开市时挂牌数量翻一番。到今年年底,上交所将审结绝大多数申报企业,届时提交证监会履行发行注册程序的企业家数有望超过100家。

·公告解读·
○南方汇通控股股东拟混改
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南方汇通( 000920 )控股股东中车产投拟进行混合所有制改革,正在通过北京产权交易所公开挂牌程序引入战略投资者。本次混改事项不涉及公司控制权变更。
○华创阳安拟回购3亿至6亿元
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华创阳安( 600155 )拟回购股份,总额不低于3亿元且不超过6亿元,价格不超过15.26元/股。
○世纪华通与咪咕文化战略合作
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世纪华通( 002602 )与中国移动旗下咪咕文化科技有限公司签署《框架合作协议》,在包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化等方面进行全面战略合作。

·财报速递·
○温氏股份等前三季净利预增
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温氏股份( 300498 )预计前三季度净利同比增长105%-112%,因积极发展养禽业务,实现了扩产增量增效。
科大讯飞( 002230 )预增51%-73%,因源头技术驱动的战略布局成果不断显现。
世嘉科技( 002796 )预增230%-330%,因5G移动通信设备产品快速增长及公司对海外市场的拓展。
凤形股份( 002760 )预增110%-132%,因下游市场需求回暖,销售价格有所提升,产品毛利率上升。
陕国投A( 000563 )预增94.32%,因加大自有资金运作力度,证券投资相关收益同比大幅增加等。
星徽精密( 300464 )预增逾110倍,因深圳市泽宝创新技术有限公司在报告期纳入合并范围等。

·资金观潮·
○一机构席位买入久立特材
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9日交易公开信息显示,久立特材( 002318 )获一机构席位买入997万元,占全天成交总额的4.03%,另有深股通渠道净买入678万元。
中泰证券研报认为,久立特材是国内不锈钢管龙头企业,为两大油企重点供应商。历史上,公司业绩滞后油价约1至2年。油价的上一个阶段性顶部在2018年10月,即便在悲观假设下,公司业绩景气也有望能持续至2020年上半年,中期业绩无忧。

○资金逆势抄底科技主题ETF
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自9月25日以来的6个交易日,科技股板块出现明显调整,但多只科技主题ETF的份额不跌反升。数据显示,华宝中证科技龙头ETF近6个交易日份额增长6.6亿份,合计资金净流入7.59亿元。通信ETF、半导体50ETF、信息技术ETF和半导体ETF在此期间的份额也分别增长了4.42亿份、1.72亿份、0.76亿份和0.65亿份。

·交易闹铃·
○新股米奥兰特10日申购
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米奥兰特(300795)发行价14.27元,申购上限1万股,主营会展项目的策划发起、组织承办、推广及运营。

2019.10.10 星期四 早知道(二)
·资讯导读·
钨价继续上涨 产业链公司业绩向好
锂电池领域获2019诺贝尔化学奖 行业公司望受关注
5G推动智慧路灯建设提速 千亿级市场加速开启
神州数码:成华为首家优选级DevOps平台合作伙伴

·今日头条·
钨价继续上涨 产业链公司业绩向好
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据百川数据,节后钨价继续上涨,10月9日,白钨精矿报价9.2万元/吨,上涨3.37%;黑钨精矿报价9.3万元/吨,上涨3.33%,较上个月涨幅均超过了25%。另据中钨在线数据,厦门钨业2019年10月上半月仲钨酸铵长单现款采购价格为14.5万元/吨,较9月下半月上调1万元/吨,涨幅7.4%。
业内表示,钨行业联合减产、泛亚库存拍卖结束及下游需求转暖是这轮上涨的主要原因。同时,由于盈利持续下滑,产业链一直处于持续去库存状态,钨精矿库存已降至2016年初的10%左右、中间品APT库存降至2016年的40%左右、碳化钨库存降至2016年初的20%左右。整个产业链一直低库存,基本处于降无可降的地步。目前虽价格节节攀升但实际成交并未有大量跟进,企业无法补库,预计后市钨价仍继续上涨。翔鹭钨业( 002842 )、章源钨业( 002378 )、厦门钨业( 600549 )等钨产业公司将受益于行业反转

·投资聚焦·
锂电池领域获2019诺贝尔化学奖 行业公司望受关注
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据媒体报道,当地时间10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫(John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷汉(M. StanleyWhittingham )、吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们在锂离子电池领域的贡献。诺奖官网表示,“它们奠定了无线、无化石燃料社会的基础,极大地推动了人类的发展。”
John B. Goodenough是锂电池之父,他使锂电池体积更小、容积更大、使用方式更稳定,从而实现商业化,同时开启了电子设备便携化进程。Akira Yoshino发明了第一个商业上可行的锂离子电池。M. Stanley Whittingham成就在于寻找能够推进?储能?的新材料,以显著提高电化学装置的储存能力。我国锂离子电池市场整体趋势向好,机构预计,到2020年,中国锂离子电池市场产量将达205.33 GWh,未来两年CAGR达41.88%。未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎。本次锂电池获得诺奖认可,相关领域公司望受市场关注。可关注,天齐锂业( 002466 )、当升科技( 300073 )、国轩高科( 002074 )等公司。

5G推动智慧路灯建设提速 千亿级市场加速开启
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据媒体报道,随着5G基站的建设推进和各地30多项政策的推出,北京、广东、上海、浙江等多地的智慧路灯杆如雨后春笋般出现在街道路口。相关数据显示,国内智慧路灯杆的建设正在提速。智慧路灯杆汇集灯光控制、LED屏幕显示、5G基站、智慧报警等多种功能于一身,并通过“多杆合一”使道路变得更加整洁。机构预测称,我国智慧路灯杆市场预计在今年达到300多亿,在2022年这一数字将达到1000亿。
机构指出,无论从高度、间距,还是从电源配套、安全和管理等角度考虑,智慧灯杆是5G微基站的天然载体,5G微站的超密集组网将带动海量智慧灯杆需求释放,智慧路灯是5G新基建浪潮直接受益者。作为智慧城市的重要组成部分,智慧路灯千亿级别市场有望随着5G建设加速开启。华体科技( 603679 )公司智慧路灯业务呈高速发展态势,此前已中标多个智慧路灯订单。名家汇( 300506 )、公司积极探索智慧路灯的建设运营模式和商业变现方式。洲明科技( 300232 )持续推进智慧路灯产品,目前已与全球知名通信设备商达成战略合作。

·独家参考·
神州数码:成华为首家优选级DevOps平台合作伙伴
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继在HUAWEI CONN ECT 2019上获颁“优选级沃土数字平台集成交付伙伴”奖项后,神州数码( 000034 )近日通过华为CSSP伙伴DevOps平台方向优选级认证,成为第一家开始认证并顺利完成该认证的合作伙伴。未来,神州数码将有望与华为在微服务、容器云特别是DevOps技术领域展开更多深度合作。目前,依托技术领域的锤炼和积累,神州数码自有云管平台已与华为云资源接口成功完成对接,并已通过华为CSSP云安全、华为CSSP云迁移等多项华为合作伙伴相关认证,拥有华为云的MSP服务管理解决方案、CMP混合云解决方案、I PAAS 解决方案以及行业综合解决方案、大数据解决方案、DevOps平台等多维度方案、产品及服务能力,可以为企业级客户提供全方位的专业云服务和数字化方案。

乐普医疗:人工智能AI-ECG产品进展顺利
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乐普医疗( 300003 )自主研制的人工智能静态心电图辅助诊断软件AI-ECG Platform,继2018年四季度获得美国FDA批准和欧盟CE认证后,2019年2月获得NMPA注册受理,目前在发补材料中。人工智能动态心电诊断软件AI-ECG产品:动态心电图辅助诊断软件AI-ECG Tracker是基于人工智能技术的动态心电图分析诊断系统,可以快速准确地处理动态心电数据,跟踪捕捉具有临床价值的动态心电图,辅助医生进行快速准确的动态心电图分析诊断。该系统于2019年7月完成美国FDA发补修改并提交了发补资料;2019年8月完成欧盟CE认证的现场审核;国内NMPA产品注册,正在型检过程中。

·财经要闻·
发改委:5年左右在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业。
农业农村部:将推动奶山羊产业发展壮大。
国家反恐办强烈谴责美将新疆公安机关等机构列入出口管制?实体清单?,敦促美方立即纠正错误,撤销有关错误决定,停止干涉中国内政。
国家能源局:积极支持煤炭清洁高效利用相关项目的装备研发。
1-8月规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.5%。
国家邮政局局长:中国包裹快递量对全球增长贡献率超50%。
港交所史美伦:不排除再次提出收购伦交所。
扬州:住房公积金贷款限额从35万元恢复至50万元。

·公告淘金·
东宝生物( 300239 )新产品“复配骨胶原”研发成功。
华创阳安(600155)拟以3亿-6亿元回购股份,回购价格不超过15.26元/股。目前股价为13.47元。
凯发电气( 300407 )子公司与德国铁路联邦集团签订近3亿元销售合同,金额占2018年度公司经审计的营业收入的17.92%。
伟明环保( 603568 )发布筹资总额不超2.268亿元员工持股计划。
赤峰黄金( 600988 )重组获有条件通过,公司股票于10月10日开市起复牌。
世纪华通(002602)与中国移动旗下咪咕公司签署战略合作协议。
招商蛇口( 001979 )9月签约销售金额234亿元,同比增八成。

·热点数据·
主力资金已连续16天净流出
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周三,主力资金全天净流出63.55亿元,已连续16天净流出,其中?沪深300?净流出17.29亿元,创业板净流出16.29亿元。行业方面,仅有6个行业净流出。主力资金净流入最高的是银行行业,全天净流入18.5亿元,其次是房地产行业,净流入2.5亿元。另外,休闲服务、农林牧渔分别净流入7000多万元和6000多万元。值得关注是,目前仅农林牧渔一个行业连续3个交易日资金净流入,而休闲服务节后两天资金均为净流入。食品饮料和医药生物流出居前,分别流出19亿元和11.57亿元。计算机和机械设备净流出超7亿元,从连续流出看,两个行业连续流出天数排名居靠前,其中机械设备已经连续18个交易日净流出,计算机行业连续16个交易日净流出。

·资金风向·
市场震荡上涨 资金买入久立特材
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周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.39%报2924.86点,深成指涨0.34%报9506.56点,创业板指涨0.36%报1622.42点。两市共计成交3658亿元,较上个交易日减少73亿元。盘面上,光刻胶、三季报预增、丙烯酸等板块涨幅居前;数字货币、白酒概念、机场航运等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是久立特材(002318)、浦东金桥( 600639 )、深大通( 000038 ),金额分别是0.36亿元、0.31亿元、0.30亿元。

2019.10.10 星期四 早知道(三)
·今日导读·
○薄上千倍的光学镜头研发成功 性能不减成本更低
○国家能源局表态 支持煤炭清洁高效利用装备研发
○超级电容电极材料 石墨烯离子存储研究取得突破

·中证头条·
薄上千倍的光学镜头研发成功 性能不减成本更低
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据报道,最近,美国研究人员开发了一种新型光学镜头,这种光学镜头比常规的相机镜头更薄、更轻,比普通镜头要薄1000倍,但性能却丝毫不逊色于传统镜头。该镜头还可以与夜间成像配合使用,这对于智能手机来说是一个极大的好消息,因为这可以使那些难看的相机镜头变平。

点评:在未来,可以利用这种成像技术生产出超薄的智能手机相机,也可以使用它们来进行热成像以寻找热信号。除此之外,更直接地使用该技术将使较轻的军用无人机可以飞行更长的时间来执行夜间任务。另外,这种新镜头的制造成本也可能更低,因为这种设计允许它们用塑料而不是玻璃制成。

◆A股公司中,联创电子( 002036 )是国内光学镜头领域佼佼者,华为镜头的供应商。联合光电( 300691 )主要产品为高端变焦镜头,华为是公司的核心客户。欧菲光( 002456 )通过收购索尼在广州的镜头工厂进入苹果产业链,同时为华为、OPPO、vivo、小米等核心安卓厂商提供摄像头模组在内的核心零部件。

·中证聚焦·
国家能源局表态 积极支持煤炭清洁高效利用装备研发
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国家能源局答复政协十三届全国委员会第二次会议第1910号(工交邮电类192号)提案称,将加大对煤炭清洁高效利用相关领域所需的基础研究、关键共性技术的支持力度;积极支持煤炭清洁高效利用相关项目的技术、装备研发、标准制定和推广力度。针对煤炭清洁高效利用关键共性瓶颈技术,积极协调引进国外先进技术,加快相关技术的消化吸收再创新,推动煤炭清洁高效利用技术成果转化力度,加快技术成果的商业化和产业化。

点评:未来几十年内,中国能源主要依靠煤炭的格局不会改变。实现煤炭清洁高效利用不仅是治理大气污染的需要,也是保障我国能源安全的要求。A股公司中,科达洁能( 600499 )自主研发出系列清洁燃煤气化系统装置,能有效将煤转换成清洁程度媲美于天然气的洁净煤气。亿利洁能( 600277 )以煤炭的高效清洁利用为切入点,积极打造以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链。

·要闻精选·
○国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》。中央与地方继续保持增值税收入划分“五五分享”比例不变。
○瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫(John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷汉(M. Stanley Whittingham )、吉野彰(Akira Yoshino),表彰他们在锂离子电池方面做出的贡献。
○农业农村部:支持引导金融机构进一步加大对奶牛养殖的信贷支持力度。
○国家卫健委等印发第一批鼓励仿制药品目录,共涉及药品33项。
○文化和旅游部起草了《在线旅游经营服务管理暂行规定(征求意见稿)》,在线旅游“大数据杀熟”将被处罚。

·产经透视·
作为超级电容电极材料 石墨烯离子存储机制研究获突破
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石墨烯理论上可具有550 F/g的比容量,作为超级电容器电极材料备受关注。然而目前石墨烯基材料的性能仍远远低于预期。近日,中国科学技术大学朱彦武课题组联合法国Patrice Simon课题组,采用电化学阻抗谱和电化学石英晶体微量天平系统联用,原位研究了离子液体(EMI-TFSI)电解质在单层石墨烯表面的动力学响应。该研究为进一步理解石墨烯-电解液界面结构以及石墨烯双电层储能提供了基础,有望推动高性能二维或三维石墨烯电极的进一步发展。相关石墨烯概念股有东方材料( 603110 )、德尔未来( 002631 )、宝泰隆( 601011 )等。

·公司动向·
○世纪华通(002602)与中国移动旗下咪咕公司签署战略合作协议。
○凯发电气(300407)子公司与德国铁路联邦集团签署近3亿元销售合同。
○方盛制药( 603998 ) 拟在新加坡设立全资子公司,对接国际大健康领域市场。
○海康威视( 002415 )公告,被美国商务部纳入“实体清单”预计不会对公司的正常生产经营产生重大影响,股票复牌。大华股份( 002236 )公告,被美国商务部纳入“实体清单”事项对公司生产经营及业务布局的影响可控,股票复牌。
○南方汇通(000920)控股股东拟进行混合所有制改革。
○东宝生物(300239) 成功开发出新产品“复配骨胶原”, 扩大了公司在食品领域的新应用范围。
○温氏股份(300498)前三季度净利预增105%-112%。
○世嘉科技(002796)前三季度净利同比增长230%-330%。
○东方日升( 300118 ) 前三季度净利预增262%-286%。

·资金观潮·
10月9日主力资金抢筹1股 净买入金额逾3000万元
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在10月9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是久立特材(002318),净买入额3580.15万元。

◆久立特材第一大买入席位为中信证券上海漕溪北路证券营业部,买入额2242.61万元。

○10月9日,北向资金全天净流出逾22亿元,中国平安遭净卖出3.91亿元,格力电器被卖出3.85亿元,上海机场、万科A、立讯精密均获净买入逾2亿元。

·新股申购·
○米奥兰特:申购代码300795,顶格申购需配市值10.00万元,申购上限1.00万股,申购价格14.27元,公司主营会展项目的策划、组织、运营。

2019.10.10 星期四 投资决策参考
·今日导读·
>高层即将出访尼泊尔、关注?西藏?板块投资机会
>跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发
>反倾销听证会即将开启、继续关注蛋氨酸龙头
>国网九月份接连发布采购公告、泛在招标加速

·热点聚焦·
高层即将出访尼泊尔、关注西藏板块投资机会
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外交部发言人华春莹9日宣布:一号将于10月11日至13日分别赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。
中尼是世代友好的全面合作伙伴。近年来,两国以共建“一带一路”为契机,加快推进跨喜马拉雅立体互联互通?网络建设?,各领域互利合作快速发展。今年4月,尼泊尔总统班达里成功对华国事访问,两国领导人就推动中尼关系发展达成新的重要共识。近期尼泊尔高层关于尼加快参与共建“一带一路”的呼声较为强烈,尼泊尔外交部长贾瓦利更是透露,尼政府正在努力敲定一些互联互通和基础设施建设项目,以便在“一带一路”倡议框架下实施。目前中国启动贯通最高山峰的计划,修建中尼铁路,将于2025年正式开通。
另外,位于中国西南边陲的西藏,与尼泊尔有长达1414公里的共同边境线。西藏与尼泊尔山水相连,旅游资源具有极强的互补性,无论是从地理位置、交通条件,还是资源优势上均具有较强的链接性和延续性。尼泊尔是中国西藏自治区最大的外贸伙伴,中尼边界一共有6处口岸,皆处于西藏自治区境内。近些年来西藏与毗邻的尼泊尔间的?贸易?持续增长。
随着出访的临近,相关概念有望引发市场关注。可重点在基建和旅游、贸易布局,个股如西藏天路( 600326 )、高争民爆( 002827 )、西藏旅游( 600749 )等。

·中证视点·
跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发
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10月9日是第50届世界邮政日。自去年10月份以来,美国是否会退出万国邮联的讨论持续发酵。近日,万国邮联确认美国将继续留在组织内,并同意了一项折中方案,允许美国对外国邮件的运送“自行定价”。据了解,美国将在明年6月底开始自行设定费率。业内人士就此预测,届时价格短期内必然将呈现攀升。在这种情形之下,采取直发模式的出口企业将会受到较大影响,而卖家在海外仓服务上的需求将不断加大。
据了解,由于专线和海外仓采购的最后一公里服务是本土合约,美国邮政的资费改革方向是本土运费低于邮政联盟终端费,这意味着未来中美专线和海外仓将会成为中美跨境的主要物流渠道。海外仓成为很多中国卖家的选择,将体现出更重要的价值。巨头们都在加紧布局:京东在全球通过100%覆盖产地布局了110多个采购海外仓;天猫宣布将在美国仓、日本仓和韩国仓基础上新建欧洲采购仓;顺丰等巨头也同样在境外加大布局第三方海外仓的运储仓配力度。另外,菜鸟今年4月宣布将重点跟AE(速卖通)打造全球的海外仓网络。
另外,今年快递旺季将至,相关板块旺季行情值得期待。
上市公司,可关注有海外仓业务布局的顺丰控股( 002352 )、申通快递( 002468 )及跨境通( 002640 )等。

·产业观察·
反倾销听证会即将开启、关注蛋氨酸龙头
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10月10日,商务部将召开甲硫氨酸反倾销案听证会,内容为反倾销案的被调查产品范围、产业损害及公共利益。甲硫氨酸又名蛋氨酸,主要用于禽类和猪饲料的添加剂。
今年4月,商务部受理了宁夏紫光代表国内蛋氨酸行业的反倾销调查申请,决定对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸进行反倾销调查。从此次调查申请的情况来看,调查的产品较为明确,主要为固态蛋氨酸产品,而考虑到全球的蛋氨酸市高度集中,可以合理判断,原产地为新加坡、马来西亚以及日本的蛋氨酸产品主要为赢创的新加坡厂、希杰马来西亚厂和住友的日本厂生产的产品。而纵观我国2017年进口的蛋氨酸产品中,其中约有67%来自于以上三个国家,市场占比极高,若反倾销调查成立,进口量将出现快速下滑,未来价格重心有望上移。
此外,9月以来蛋氨酸止跌企稳,累计反弹近10%,随着?非洲猪瘟?影响逐步减小,以及国家扶持生猪养殖政策的持续出台,生猪存栏量有望逐步回升,利好蛋氨酸需求增长,建议继续关注行业龙头如安迪苏( 600299 )、新 和 成(002001)等。

国网九月份接连发布采购公告、泛在招标加速
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国网集团9月以来接连发布招标公告。9月30日国网电子商务平台发布2019年第四批信息化设备、信息化服务招标项目。本批次信息化设备招标数量同比2018年第四批信息化设备招标大幅增长46.3%,相对2019年新增信息化设备招标环比大幅增长38.6%。需要注意的是,2019年国网已开展五次信息化设备招标,合计招标量11.78万件,距离2018年全年国网信息化设备的19.21万件招标量仍有较大增长空间。
另外,本次招标包括调度类硬件、调度类软件、信息化硬件、信息化软件,其中信息化硬件中包含江苏省网?泛在电力物联网?示范项目设备采购。加上,之前宁夏、天津省电力公司已经开启泛在电力物联网专项建设招标,其他网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔。
2019-2021年为国网战略转型关键期,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上,与此相对应的我国泛在电力物联网建设周期也将开启,可关注:
岷江?水电?( 600131 )控股股东拟变更为国网泛在电力物联网重点企业信产集团;
金智科技( 002090 )参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过;
科陆电子( 002121 )此前中标国?家电?网配电终端TTU。

·信息追踪·
“万亿”专项债申报审核进行时、最快本月发行
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?财政部?数据显示,截至9月末2019年2.15万亿新增专项债基本发行完毕。与此同时,9月初国常会明确提前下达部分2020年新增专项债额度。根据十三届全国人大常委会第七次会议决议,提前下达额度最高规模为1.3万亿。据最新消息,目前地方至少已申报了三批专项债项目。其中,纳入国家重大建设项目库的第一批、第二批专项债项目已经确定。机构预计,此次新增专项债预计最快于10月下旬开始发行,主要发行规模集中在11月份。
国务院常务会议中强调的资金重点投向以基建为主,意味着与以往相比将有更多资金流向基建项目。可关注受益量价齐飞、四季度业绩预期良好的?水泥?板块,相关个股如塔牌集团( 002233 )、福建水泥( 600802 )及金圆股份( 000546 )等。

·行业动态·
全国首个“刷车支付”实现、?ETC?行业增速有望持续
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全国首个“刷车支付”来了。目前,“刷车支付”已在山东济南的高速全路段和部分指定加油站、停车场使用,未来将进一步在山东全省推广。
据此前交通部发布的统计数据,截至9月18日,全国ETC用户累计超过1.3亿,完成总发行任务的68.39%。其中今年新增用户5396万。随着“刷车支付”等ECT应用场景的丰富,ETC行业有望持续飞速增长,据测算,预计到今年年底,全国汽车ETC安装率将达80%以上。届时,全国ETC累计发行量将达到1.9亿张。上市公司可关注恒宝股份( 002104 )、?航天?信息( 600271 )、万集科技( 300552 )。

江西省互联网大会11月召开、有望实现5G+VR全程看
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2019年第五届江西省互联网大会将于11月15日至16日召开,本届互联网大会的主题是“智联万物、数谋发展”。据悉,大会争取实现5G+VR全程看,打造江西省首个基于5G网络的全高清、全景VR互联网大会。
江西省自首届世界VR产业大会后,VR技术加速发展,应用创新不断涌现。随着5G的逐步落地,?虚拟现实产业?势将迎来一轮新的爆发。在5G的加持下,VR将极有可能成为智能手机+电视以外的第三块屏幕,相比手机和电视,VR拥有视野更广阔、感受更真实等特性,高速的移动网络加持下,势必会给江西省内VR产业带来新的机遇。
东华软件( 002065 )设立东华指尖科技有限公司,打造公司的VR总部基地,旨在助力南昌市VR领域的产业建设与技术创新,拓展公司业务与市场份额。
数码科技( 300079 )曾为合作伙伴现场摄制4K和VR信号提供实时编码、传输,并通过5G网络进行高质量实时直播
   

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