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[吉姆·克莱默]华尔街“大嘴巴”的二十五条投资



[ 来源:互联网 | 整理:股票入门基础知识www.soobbs.com]

在华尔街的股评圈里,吉姆·克莱默绝对是个高危险系数的“大嘴巴”。

他原来是对冲基金经理,去年洗手不干了,开办了thestreet.com的网站,教育大家怎么投资。他出书主持电台电视节目,经常把华尔街及对冲基金行业的各种灰色地带一一数落出来。   

最炸锅的一次是去年年底,吉姆·克莱默通过网站的一段视频访问描述了他过去管理避险基金时,如何根据个人放空或看涨特定股票来操纵股价的涨跌。他描述的手法包括策略买进、放空或利用选择权营造出某种市场印象,促使其他交易员和投资人买进或卖出特定股票。   

“经常在我选择放空的时候……代表我需要(某只股票)下跌,我会先制造某种程度的活动,引导未来的走向。这是好玩又赚钱的游戏。(文章来源:股市学习网http://www.soobbs.com)”   

在访问中,吉姆·克莱默说避险基金经理人最爱的手法,就是放话让不知情的华尔街日报或现任雇主CNBC的记者作出,并期望股市朝着他们希望的方向走。   

他自承某些手段是“公然地违法”,但对表现差的避险基金是必要的。他没有明言自己是否用过这些手法。这段访问被上传到Youtube.com上后,被称为“一次公然的招供。”   

在thestreet.com上,最受关注的一篇文章是吉姆·克莱默的“25条投资规则”。不是教你什么黑吃黑的股市潜规则,而是提醒你股市步步为营才能“步步为赢”的实在话。股市没有必杀技,用吉姆·克莱默的话说,这25条规则“或许是对的,但仅限于‘或许’”。   

备注:我们对其中一些不符合国情的内容做了适当的补充或解释。   

规则1:   

牛也赚,熊也赚,猪被宰   

“对于交易者来说,知道何时应该离场是基本的生存常识。”在素有“绞肉机”之称的华尔街,这是世代相传的警句。如果说“股市有风险,入市需谨慎”,那离场就要坚决,否则只能任人宰割。   

规则2   

缴点税没关系   

“不要妄图用‘长期持有’来避免频繁进出造成的税负。不是所有的股票都值得长期持有,账面上的浮赢可能稍纵即逝,甚至眨眼工夫就变成浮亏。”   

美国人炒股,如果平仓时有赢利就得缴上一笔不菲的“资本利得税”,而享受国家税收优惠的中国股民暂时还不必考虑纳税成本。国情不同,但道理相通。这条规则也可以总结成“适时平仓,落袋为安”,特别是原本就打算炒炒短线的股票,千万不要而幻想着多拿一天还会赚得更多。  

规则3   

何必一步到位   

“建仓的时候不要一次买够,平仓的时候也不要一次都卖了。分几步走才能赶上更好的价位。”   没人能预知下秒钟的价格,多给自己几次机会。   

规则4   

发掘价值被低估的股票,别碰基本面出问题的公司   

“华尔街不退货,买错了股只能自认倒霉。”   

如果用中国的股票做例子,4月底国家统计局推迟发布一季度经济数据导致沪指下挫200点,可以算做“因外部因素导致价值被低估”,而“杭萧钢构(行情论坛)”则绝对是基本面出了问题。但克莱默自己也承认,面对一只跳水的股票,有时候很难鉴别它是“价值被低估”还是基本面出了大问题。股民只能自己擦亮眼睛去判断了。  

规则5   

控制风险,分散投资   

“你唯一需要做的就是控制风险,至于赚钱这件事,它会照顾好自己。”   

“别把鸡蛋放在一个篮子里”,地球人都知道。但克莱默说,他经常分析新股民的持仓,发现很多人不知不觉就买了一篮子类似的股票。“他们还自以为同时持有太阳微系统、微软和EMC(注:三家都是IT行业的著名公司,但分属系统开发、软件和存储等不同领域)就算是分散投资!控制风险是你投资生涯中唯一要做的事情,而控制风险就要时时刻刻想到分散原则。”   规则6   认真完成家庭作业   

“他们口口声声说懂得研究的重要性,但他们的真实态度就像小学生对待家庭作业一样!我们的确应当像监督孩子完成作业一样,督促自己去看财报,看股评,看所有你能找到的资料。而‘那么多的资料,实在是没时间看’以及‘听说不错,买进来看看吧’这是两个最要不得的态度。”   

规则7   

处乱不惊   

“当人们涌向‘太平门’的时候,你最好保持冷静。总有一个更好的离场时机,记住。” 克莱默甚至建议在别人纷纷抛售的时候,不妨反其道行之——买入。不过,这要更像是高手的剑走偏锋,对于普通股民来说,能在恐慌中保存镇静,有条不紊地离场已经很难得了。   

规则8   

买蓝筹总是值得的   

“就像我们买东西讲究品牌一样。蓝筹的确贵了些,但是你买到的是信誉。”   

这一条看上去似乎不无道理,但正如另一位股评家指出的:你能保证这个“蓝筹”不是第 二个安然?而具体到中国的国情,20年的改革开放,18年的股市,尚不足以锻造出可   

以“养老”的优质股票。   

规则9   

不要试图维持所有的头寸   

“当市场走坏的时候,留几只你最中意的股票,至于其他的,最好的解决办法就是忍痛割爱。”   

集中资金背水一战,才有可能多挽回一些损失。战线拉得越长,弹尽粮绝的一刻来得越早。   

规则10   

烂公司并不意味着会被收购   

“并购题材实在是太诱惑了,以至于人们不惜在一些烂公司身上赌博。”  

看来爆炒ST并不是中国股市特有的现象。克莱默坚信,只有那些股价便宜而基本面良好的公司才有可能被并购,如果基本面不好,再便宜的股价也不会被并购。他自己就在北电网络上栽了大跟头。当北电的股价因为巨亏而暴跌的时候,他还安慰自己说:都这么便宜了,北电很有希望被别的大公司收购啦。最后,他终于醒悟过来,收购或许终有一天会发生,但自己恐怕等不到那一天了。   

规则11   

你记不住那么多的名字   

“我最多持有25只股票,买进一只,就必须卖出一只。”   

这个规则看上去和“分散投资”有些冲突。其实克莱默强调的是选股时要“少而精”,而分散投资是说“不要把持仓集中在一个板块”。一个行业选一只,而你可以同时投资四五个行业。  

规则12   

现金是给赢家准备的   

“如果你对市场的感觉不好,或者犹豫不决,那最好还是持币待购。”   

不要害怕错过机会,正如巴菲特所说,只需要几次正确的投资就足以让你富有一生。   

规则13   

无怨无悔   

“不要说‘我本该早点买’,‘我要是晚点卖’,‘我本可以’……”这些“屁话”不会让你挽回哪怕一分钱的损失,只会破坏你作出正确决策所必须的平和心态。  

规则14   

时刻准备着   

“股价何时要回调是很难预测的,所以,时刻准备着吧。”   

市场有涨就有跌,有跌就有涨。患得患失是投资的大忌。   

规则9   

不要试图维持所有的头寸   

“当市场走坏的时候,留几只你最中意的股票,至于其他的,最好的解决办法就是忍痛割爱。”  

集中资金背水一战,才有可能多挽回一些损失。战线拉得越长,弹尽粮绝的一刻来得越早。   

规则10  

烂公司并不意味着会被收购   

“并购题材实在是太诱惑了,以至于人们不惜在一些烂公司身上赌博。”   

看来爆炒ST并不是中国股市特有的现象。克莱默坚信,只有那些股价便宜而基本面良好的公司才有可能被并购,如果基本面不好,再便宜的股价也不会被并购。他自己就在北电网络上栽了大跟头。当北电的股价因为巨亏而暴跌的时候,他还安慰自己说:都这么便宜了,北电很有希望被别的大公司收购啦。最后,他终于醒悟过来,收购或许终有一天会发生,但自己恐怕等不到那一天了。   

规则11   

你记不住那么多的名字   

“我最多持有25只股票,买进一只,就必须卖出一只。”   

这个规则看上去和“分散投资”有些冲突。其实克莱默强调的是选股时要“少而精”,而分散投资是说“不要把持仓集中在一个板块”。一个行业选一只,而你可以同时投资四五个行业。   

规则12   

现金是给赢家准备的   

“如果你对市场的感觉不好,或者犹豫不决,那最好还是持币待购。”   

不要害怕错过机会,正如巴菲特所说,只需要几次正确的投资就足以让你富有一生。   

规则13   

无怨无悔   

“不要说‘我本该早点买’,‘我要是晚点卖’,‘我本可以’……”这些“屁话”不会让你挽回哪怕一分钱的损失,只会破坏你作出正确决策所必须的平和心态。   

规则14   

时刻准备着   

“股价何时要回调是很难预测的,所以,时刻准备着吧。”   

市场有涨就有跌,有跌就有涨。患得患失是投资的大忌。   

规则20   

放弃价值投资,罪过罪过   

“因为种种原因,总有一些公司的股价在一个阶段滑落到净值附近,而公司本身的经营状况并没有恶化。但大部分投资人似乎都没有耐心等待股价的回升。”   

价值投资似乎总是在股市不好的时候才被提及。股市一派繁荣的时候,更多人是奔着块钱去的,投机才更有魅力。   

规则21   

不要轻信你从电视上听来的东西   

“你在电视上听到的股评或许是对的,但仅限于‘或许’。”   

在这一点上,中国股民有过深刻教训,而作为电视主持人的克莱默先生也展示了自己的真诚。  

规则22   

看到预告,等30天再做决定   

“遵循这个原则的确让我错过了一些机会。但是,更多时候,我感到庆幸。”   

虽然美国股市的信息披露原则近乎苛刻,但业绩变脸的事情同样时有发生,而中国股民更是深受其害。  

规则23   

小心被华尔街“忽悠”了   

“那些躲在股票背后的分析师和公司,可以推动股票非正常地上涨。”   

一个股评家说出这样的话,让人颇感意外。但面对投资机构的营销机器,的确,任何投资人都要倍加小心。   

规则24   

自圆其说   

“及时修正错误决策的一个有效方法就是:向其他人解释你为什么要买这只股票。”   

越来越多的人坐在电脑前,独自完成投资决策,我们只需说服自己就可以了。但是,如果有人问起,你确定自己能说服对方吗?不能自圆其说的决定,出问题的概率更大。   

规则25   

大牛市总是有的   

“每次结束电视节目之前,我总会说这句话。我会找出个牛市给你看。因为我坚信。”股评家的广告。但借他之言,恭祝每个读者早日发财!

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